Avant de s'effacer, John Aldwin et William Turtle, deux vieillards, légendes du blues, entraînent Sam dans un ultime voyage mouvementé. À ce jeune musicien new-yorkais, ils révèleront peu à peu les secrets des hommes qui ont façonné leur musique ainsi que le secret, plus lourd, qui a façonné leurs vies. La Ballade de Rivière-Éternité est la dernière chanson de deux musiciens, chantée par un Sam décontracté, goguenard, tendre ou râleur. C'est un voyage au pays du blues et de ses chanteurs mythiques des années 40 : Blind Lemon Jefferson ou Tampa Red, auquel nous sommes conviés.